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广西证券期货基金业协会举办证券经营机构投资顾问与财富管理转型主题培训班

作者:admin 来源:本站 发布时间:2021-12-08 18:54:10

12月2日,广西证券期货基金业协会(以下简称“协会”)联合中国证券业协会通过“现场+线上”形式面向全体会员单位举办证券经营机构投资顾问与财富管理转型主题培训班,协会副会长兼秘书长龙慧娟出席本次活动。培训班邀请山西证券青岛中心营业部总经理张学忠老师、华安证券投资顾问部总经理助理张玲老师现场授课,区内各证券期货会员单位156人现场参训,约200人线上参加。

培训班上,张学忠老师从投顾和财富管理的内涵出发,剖析投顾业务和财富管理的发展现状,结合自媒体流量优势和大数据算法应用,分析了投顾与经纪业务的转型进程,展望了投资顾问的未来发展,内容详实、立意新颖,让现场各位学员对新时代财富管理转型有了更深的理解。张玲老师以财富管理发展趋势为切入点,点出专业投顾在券商转型中起到的至关重要的作用,以投顾团队的经营管理与绩效考核为轴承,结合寓意深刻的实际案例,系统全面阐述了如何打造规范高效、战斗力强的投资顾问人才队伍。互动环节中,现场学员围绕自媒体平台引流实操、投顾团队合规管理等内容与两位老师热烈交流,学习并行、寓教于乐,取得良好的授课效果。

本次培训班是协会在充分征求了各证券期货会员单位意见后举办的专题培训,旨在帮助广西地区证券经营机构打造高质量投顾人才队伍,进一步推进区内机构加速财富管理转型,同时为各证券期货会员单位提供了交流学习先进经验的平台。今后,协会也将充分聆听各证券期货会员单位的真实声音,结合其实际发展需要,全方位做好相关支持工作,合力推动广西证券行业实现高质量发展。