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国融证券成功发行西南地区首单公募“一带一路”公司债券

作者:admin 来源:中国证券报 发布时间:2021-01-04 15:28:55

中证网讯(记者 郭梦迪)中国证券报记者从国融证券获悉,日前,由国融证券主承销的重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司一带一路公司债券在上交所成功发行,是西南地区首单成功发行的公募一带一路公司债券。本次债券发行分两期共20亿元,该债券以超低利率成功发行,第一期发行时票面利率为4.02%,全场认购倍数3.63倍,机构投资者反响热烈。

此债券成功发行后将有助于发行人建设一带一路项目,为高质量推动重庆国际物流枢纽园建设、促进沙坪坝区跨越式发展、争当一带一路建设的排头兵提供了有力的金融支撑。

同时,该债券系国融证券首单一带一路公司债券。根据Wind数据显示,截至12242020年度共发行了8一带一路专项债券,目前国融证券承销的20亿元一带一路专项债券规模在行业中排名第2位。

据了解,国融证券作为中小券商,近年来在监管机构政策指导下和交易所关心下,公司投行业务逐年稳步提升,行业排名不断靠前。根据中国证券业协会统计,2019年国融证券投资银行业务收入排在行业中上游,其中财务顾问业务收入排进前20位。国融证券在AA评级债券承销能力尤为突出,经Wind数据统计,其2019年债项评级和主体评级为AA的公司债券独立主承销规模均跻身全行业前5名。

2020年以来,国融证券除了保持特色债券业务稳步提升外,投行其他各业务条线也有长足发展。股权业务有所突破,海南京粮控股股份有限公司重大资产收购项目于20204月获中国证监会并购重组委员会无条件通过,该项目使得国融证券在2020年上半年并购重组独立财务顾问业务中取得了市场排名第9的优异成绩。另外,作为全国首批32家新三板精选层企业之一,三门三友科技股份有限公司成功公开发行股票并在精选层挂牌。三友科技是浙江证监局辖区内首家过会的新三板精选层项目,也是国融证券保荐过会的首家新三板精选层项目。近年来,国融证券新三板业务一直保持行业领先地位。截至1224日,国融证券2020年新增新三板挂牌19家,排名第2位;新三板业务持续督导312家,排名第6位(市场排名情况为Wind数据)。新三板业务不仅助力国融证券财务顾问收入行业排名上升,而且储备了一定的转板资源,为其股权业务打下基础,多家督导新三板项目进入创新层。

国融证券相关负责人介绍,在投行业务保持向头部券商集中的市场大环境下,公司充分发挥自身特色投行业务,积极发挥客户资源优势,为企业和政府等机构客户提供专业化和多样化的金融服务,积极响应和践行国家发展战略,充分发挥境内债券市场的融资能力和配置效力,更好的服务于实体经济,解决企业在项目建设中的实际融资需求,推动资本市场更好地服务国家各项战略建设。